はい、承知いたしました。【Salesforce Go】モバイル営業を加速する活用術 に関する、約5000語の詳細な記事を作成します。
【Salesforce Go】モバイル営業を加速する活用術：移動時間・訪問先を最強の活動時間に変える
現代の営業環境は、かつてないほどのスピードと変化に満ちています。顧客の情報武装が進み、競合との差別化は困難を極める中、営業担当者には限られた時間を最大限に活用し、より質の高い顧客体験を提供することが求められています。オフィスでのデスクワークだけでなく、移動時間、待ち時間、そして最も重要な顧客との対面時間といった「モバイル環境」での活動効率が、営業成績を大きく左右する時代です。
しかし、多くの営業担当者は、外出先での情報不足、活動記録の後回しによる情報の陳腐化、チームとの連携不足といった課題に直面しています。これらの課題を克服し、モバイル環境を営業活動の加速エンジンに変えるためには、強力なツールが不可欠です。
そこで本記事では、Salesforceユーザーにとって最適なモバイル営業ツールである「Salesforce Go」（正式名称：Salesforce Mobile App）に焦点を当てます。Salesforce Goが単なるCRMデータの閲覧ツールではなく、いかにして営業活動全体を劇的に効率化し、生産性を向上させるのかを、その基本機能から具体的な活用術、成功のためのポイント、そして導入によるビジネス効果まで、約5000語にわたって徹底的に解説します。
この記事を読むことで、あなたはSalesforce Goを最大限に活用し、モバイル営業の可能性を最大限に引き出すための具体的な方法を習得できるはずです。
1. 現代営業の課題とモバイル活用の必然性
デジタル化が進み、顧客行動が多様化する中で、営業担当者が直面する課題は複雑化しています。
- 時間不足: 移動時間、待ち時間、社内会議、事務作業に追われ、顧客と向き合う時間が十分に確保できない。
- 情報分散とタイムラグ: 顧客情報、商談履歴、製品情報、社内連絡などが様々な場所に点在し、必要な時に必要な情報にアクセスできない。オフィスに戻らないと正確な情報確認や入力ができないため、情報にタイムラグが生じる。
- 活動記録の負担: 訪問後、記憶が鮮明なうちに活動内容を記録したいが、移動中や次のアポイント準備に追われ、オフィスに戻ってからまとめて入力することになり、情報の漏れや曖昧さが発生する。
- 承認プロセスの遅延: 外出中に発生した見積もりや提案書の承認依頼に気づかず、対応が遅れることで商談進行が滞る。
- チーム連携の難しさ: 外出中のメンバーとのリアルタイムな情報共有や、緊急時の連携が難しい。
- 顧客体験のばらつき: 担当者によって顧客への情報提供のスピードや質にばらつきが生じやすい。
これらの課題の多くは、「オフィス以外の場所」、すなわち「モバイル環境」での活動効率の低さに起因しています。営業担当者は一日の多くの時間をオフィス外で過ごすため、このモバイル環境をいかに効率的かつ効果的に活用できるかが、競争力の源泉となるのです。
モバイル活用は、単なるトレンドではなく、現代営業にとっての必須要件です。スマートフォンやタブレットを活用し、いつでもどこでも必要な情報にアクセスし、活動を記録・共有できる環境を整備することが、上記の課題を克服し、営業生産性を飛躍的に向上させる鍵となります。そして、その中心的な役割を担うのが、Salesforce Goなのです。
2. Salesforce Go（Salesforce Mobile App）とは？ 基本機能と特徴
Salesforce Goは、世界中で数百万人の営業担当者が利用するSalesforce CRMの公式モバイルアプリケーションです。iOSおよびAndroidデバイス向けに提供されており、Salesforceの強力な機能を場所を選ばずに利用できるように設計されています。かつては「Salesforce1」と呼ばれていましたが、現在は「Salesforce Mobile App」として提供され、最新のLightning Experienceに最適化されています。
Salesforce Goの最大の特徴は、デスクトップ版Salesforceで利用できる主要な機能の多くを、直感的で使いやすいモバイルインターフェースで提供している点です。これにより、営業担当者は外出先であってもオフィスにいるのと同等の情報環境を手にすることができます。
2.1. 主要機能の概説
Salesforce Goで利用できる主要機能は以下の通りです。
- 顧客情報へのアクセス: リード、取引先、取引先責任者、商談といった標準オブジェクトや、組織に合わせて定義されたカスタムオブジェクトの情報にリアルタイムでアクセスできます。過去の活動履歴、関連ファイル、関連リスト情報などを、その場で確認できます。
- 活動の記録: 顧客との電話、メール、訪問といった活動をその場で素早く記録できます。音声入力機能や定型文を活用することで、入力の手間を削減できます。写真や関連ファイルを添付することも可能です。
- ToDoとカレンダー連携: 自身のToDoリストを確認・更新したり、新しいタスクを作成したりできます。GoogleカレンダーやOutlookカレンダーとの連携により、会議や訪問予定とSalesforceの活動を紐付けて管理できます。
- レポートとダッシュボード: リアルタイムな営業パイプライン、売上進捗、活動状況といったレポートやダッシュボードをモバイルで確認できます。外出先からでも自身の目標達成状況やチーム全体の状況を把握できます。
- Chatter: 社内外のチームメンバーとリアルタイムに情報共有やコミュニケーションができます。顧客情報や商談情報に紐づけて質問したり、ファイルを共有したりすることで、迅速な連携が可能になります。
- 承認プロセス: 承認依頼されている見積もりや提案書などの情報を確認し、外出先から承認または却下することができます。これにより、ビジネスプロセスの停滞を防ぎ、商談スピードを加速させます。
- Einstein（AI）連携: SalesforceのAI機能であるEinsteinの一部機能をモバイルで利用できます。例えば、Einstein Activity Captureによる活動の自動記録や、Einstein Opportunity Scoringによる商談の成立確度予測などを確認できます。
- 検索機能: 強力なグローバル検索機能により、必要な顧客情報、ファイル、Chatter投稿などを素早く見つけ出すことができます。
2.2. オフライン機能の重要性
モバイル環境では常に安定した通信環境が保証されるわけではありません。地下鉄での移動中、電波の届きにくい場所、海外出張先など、オフライン環境での利用が想定されます。Salesforce Goは、この課題に対応するため、優れたオフライン機能を提供しています。
- オフラインでのデータアクセス: オフライン環境でも、事前に同期しておいた取引先、取引先責任者、商談、活動などの主要な情報にアクセスできます。過去の履歴や関連リストも参照可能です。
- オフラインでのデータ入力: 新しい活動の記録、ToDoの作成、商談情報の更新など、多くの操作をオフラインで行うことができます。
- オンライン時の自動同期: オフラインで入力・変更したデータは、オンライン環境になった際にSalesforceサーバーと自動的に同期されます。
このオフライン機能により、電波状況に左右されることなく、場所を選ばずに営業活動に必要な情報の参照と入力が可能となり、モバイル営業の生産性を大幅に向上させます。
2.3. カスタマイズ性
Salesforce Goは、組織の特定の営業プロセスやデータ構造に合わせて高度にカスタマイズ可能です。デスクトップ版SalesforceのLightning App Builder for Mobileを活用することで、モバイルユーザーインターフェースを自由に設計できます。
- レコード画面のレイアウト調整: 各オブジェクト（取引先、商談など）のレコード画面に表示する情報やその並び順を、モバイルユーザーにとって最も重要な情報が上部に表示されるように調整できます。
- カスタムオブジェクト・フィールドへの対応: 組織固有のカスタムオブジェクトやカスタムフィールドも、Salesforce Goで利用可能です。自社の営業に必要な独自のデータをモバイルで管理できます。
- モバイルナビゲーションのカスタマイズ: モバイルアプリの下部に表示されるナビゲーションバーの項目を、よく利用する機能やオブジェクトに変更できます。
- Lightningコンポーネントの活用: 特定のビジネスロジックや情報表示を行うカスタムLightningコンポーネントをモバイルレコード画面に配置することも可能です（モバイル対応しているコンポーネントに限る）。
これにより、全てのユーザーにとって画一的なアプリではなく、自社の営業スタイルに最適化された「使える」モバイルアプリとしてSalesforce Goを運用できます。
2.4. Einstein（AI）連携の進化
SalesforceのAI機能であるEinsteinは、営業担当者の業務効率化と意思決定支援を目的として様々な機能を提供していますが、その一部はSalesforce Goからも利用可能です。
- Einstein Activity Capture: GoogleやMicrosoft Exchangeのカレンダー、メール、活動を自動的にSalesforceの関連レコードに連携します。これにより、営業担当者は手動での活動入力の手間を大幅に削減でき、モバイルでの活動記録漏れを防ぎます。Salesforce Goで連携された活動を確認できます。
- Einstein Opportunity Scoring: 過去の商談データに基づいて、各商談が成立する可能性をスコア化します。Salesforce Goで商談リストを表示する際にスコアを確認できるため、外出先からでも優先的に対応すべき商談を判断できます。
- Einstein for Sales Analytics (Discovery): レポートやダッシュボード上で、データに隠されたインサイト（傾向や要因）を自動的に発見し、示唆を提供します。モバイルダッシュボードでこれらのインサイトを確認することで、移動中などの隙間時間にもデータに基づいた戦略立案や状況分析が可能になります。
これらのAI連携機能により、Salesforce Goは単なるデータ入出力ツールを超え、インテリジェントな営業アシスタントとしての役割も担うようになっています。
3. モバイル営業の課題とSalesforce Goによる解決策
前述した現代営業の課題に対し、Salesforce Goはどのように具体的な解決策を提供するのでしょうか。課題ごとにSalesforce Goの活用方法を見ていきます。
3.1. 課題1: 移動時間・待ち時間の有効活用
営業担当者は、顧客への移動やアポイント間の待ち時間など、1日の多くの時間をオフィス外で過ごします。これらの時間を有効活用できれば、生産性は大きく向上します。
- Salesforce Goによる解決:
- 訪問先情報の事前確認: 電車の中やカフェでの待ち時間などに、次の訪問先の取引先、取引先責任者、過去の商談履歴、活動履歴、Chatterでの社内情報などをSalesforce Goで確認できます。これにより、訪問前に顧客の状況を正確に把握し、質の高い商談準備ができます。
- 活動記録の即時入力（音声入力活用）: 訪問終了直後や移動中に、スマートフォンに向かって話すだけで活動内容をテキスト化し、Salesforceに記録できます。記憶が鮮明なうちに詳細を入力できるため、情報の精度が向上します。
- ToDo/カレンダー連携でのスケジュール管理: Salesforce Goのカレンダービューで自身の予定とSalesforce上の活動を合わせて確認し、次の行動計画を立てられます。新しいタスクやフォローアップ項目をその場でToDoとして登録できます。
- レポート/ダッシュボードでの進捗確認: 移動中に自身の営業パイプラインや主要なKPIを示すダッシュボードを確認し、目標達成に向けた進捗状況を把握できます。これにより、限られた時間でどの商談にリソースを集中すべきかを判断できます。
3.2. 課題2: 顧客情報のリアルタイムアクセス
訪問先で顧客からの質問にその場で答えられない、あるいは必要な情報が手元になく提案が滞るといった状況は、顧客からの信頼失墜につながりかねません。
- Salesforce Goによる解決:
- 訪問先での即時情報参照: 商談中に顧客から過去のやり取りについて質問された場合、Salesforce Goで該当の商談や活動履歴をその場で検索・確認し、正確な情報に基づいた回答ができます。
- 製品情報や関連ドキュメントへのアクセス: Salesforceに登録されている製品情報、価格表、カタログ、技術資料、過去の提案書といった関連ファイルをSalesforce Goからダウンロード・参照できます。顧客の前で必要な情報を取り出し、説得力のある説明ができます。
- 他部署との連携: 訪問先でサービス部門や技術部門への確認が必要になった場合、Chatterを通じて関連メンバーにリアルタイムで情報を共有し、質問できます。これにより、社内確認のための持ち帰りや後日の対応を減らし、その場で顧客の疑問を解消できる可能性が高まります。
- 最新情報の共有: Salesforce上で更新された最新の製品情報やキャンペーン情報などを、モバイルで確認し、顧客に提供できます。
3.3. 課題3: 活動記録の効率化
営業担当者にとって活動記録は、自身の振り返りや情報共有のために重要ですが、入力作業が負担となり後回しにされがちです。
- Salesforce Goによる解決:
- 訪問直後の記録: 訪問終了後、記憶が鮮明なうちにその場でスマートフォンから活動記録を入力できます。移動中や待ち時間を利用することで、オフィスに戻ってからの作業時間を削減できます。
- 音声入力機能: 活動記録の詳細を音声で入力し、テキストに変換できます。タイピングが苦手な場合や、移動中などで手入力が難しい場合に非常に便利です。
- 定型文/テンプレート: よく使う活動内容や議事録のフォーマットを定型文として登録しておけば、入力時に呼び出すことで手間を省けます。
- 写真やファイルの添付: 訪問先で撮影した現場の写真、名刺の画像、顧客から受け取った資料などを活動記録に紐づけて添付できます。視覚的な情報を残すことで、後から振り返る際やチームメンバーへの情報共有が容易になります。
- Einstein Activity Capture: 設定により、営業活動に関連するメールやカレンダー予定を自動的にSalesforceの活動レコードとして記録できます。これにより、手動での記録作業を大幅に削減できます。
3.4. 課題4: 商談管理の可視化
自身のパイプライン状況や各商談の進捗をリアルタイムに把握できていないと、適切な優先順位付けやネクストステップの実行が遅れる可能性があります。
- Salesforce Goによる解決:
- パイプライン確認: Salesforce Goの商談一覧やダッシュボードで、自身の担当する商談のパイプライン（各フェーズにある商談数や金額）を視覚的に確認できます。
- 商談情報の更新: 訪問後や顧客からの連絡を受けて、商談のフェーズ、金額、完了予定日といった情報をその場で更新できます。常に最新の情報がSalesforceに反映されるため、正確なパイプライン管理が可能になります。
- ネクストステップの明確化: 商談レコード上で次のアクション（タスク）を登録し、期日や担当者を設定できます。モバイルからこれらのネクストステップを確認・管理することで、抜け漏れを防ぎ、商談を確実に前に進めることができます。
- レポート/ダッシュボード分析: モバイルダッシュボードで、自身の商談成約率、平均商談期間、主要な失注理由といった分析レポートを確認し、自身の営業活動における改善点やボトルネックを特定できます。
3.5. 課題5: 承認プロセスの迅速化
外出中に重要な承認依頼が届いても、オフィスに戻るまで対応できない場合、見積もり提出や契約締結といったプロセスが遅れ、商談の失注リスクを高めます。
- Salesforce Goによる解決:
- 承認依頼の通知: Salesforce Goは承認依頼があった場合に通知（プッシュ通知）を受け取ることができます。
- 外出先からの承認実行: アプリ内で承認依頼の詳細（見積もり内容、提案書など）を確認し、その場で承認または却下のアクションを実行できます。これにより、場所や時間を選ばずに承認プロセスを進められ、商談スピードを落とすことなく対応できます。
3.6. 課題6: 情報共有とチーム連携
チームメンバーがそれぞれの顧客状況や活動内容をリアルタイムに共有できていないと、二重アプローチや情報格差による非効率が生じます。
- Salesforce Goによる解決:
- Chatterによるリアルタイム共有: 顧客レコードや商談レコードに紐づけて、訪問の気づき、顧客からのフィードバック、市場の動向といった情報をチーム全体や特定のメンバーとリアルタイムに共有できます。同僚からの質問に外出先からすぐに回答することも可能です。
- メンバーの活動状況確認: チームメンバーの活動記録やChatter投稿を確認することで、各自の状況や顧客とのやり取りを把握できます。これにより、協力体制を築きやすくなります。
- 共同での顧客対応: 特定の顧客に対して複数メンバーが関わる場合、Salesforce Goを通じて共有される情報に基づき、連携を取りながら一貫性のある対応ができます。
Salesforce Goは、これらの課題に対する強力なソリューションを提供することで、営業担当者が「いつでも、どこでも、正確な情報にアクセスし、効率的に活動し、チームと連携する」ことを可能にし、モバイル営業のポテンシャルを最大限に引き出します。
4. Salesforce Go 活用術：具体的なシーン別解説
Salesforce Goの機能を理解したところで、実際の営業活動の様々なシーンでどのように活用できるのかを具体的に見ていきましょう。
4.1. 出発前：今日一日の準備を万全に
オフィスを出発する前や、自宅、カフェなどで1日の始まりにSalesforce Goを活用することで、計画的かつ効率的な活動ができます。
- 訪問先の情報確認:
- Salesforce Goを開き、今日のカレンダーやToDoリストを確認します。
- 訪問予定のある取引先、取引先責任者、商談のレコードを開きます。
- 過去の活動履歴（議事録、電話記録、メール）、Chatterでのやり取り、関連ファイル（過去の提案書、契約書、顧客からの依頼書など）を熟読します。
- 取引先の組織構造やキーパーソンの情報（取引先責任者オブジェクト）、関連部署（カスタムオブジェクトがあれば）を確認します。
- 商談の最新フェーズ、次のステップ、競合情報、社内での承認状況などを確認します。
- ポイント: オフラインでの参照が必要なファイル（カタログ、提案書テンプレートなど）は、事前にモバイルデバイスにダウンロードしておきます。
- 本日のタスクリスト確認と優先順位付け:
- ToDoリストを確認し、期日が迫っているタスクや重要度の高いタスクをリストアップします。
- 訪問予定との兼ね合いで、いつどのタスクを実行するかを具体的に計画します。
- 経路確認と予定時間の再確認:
- Salesforce Goから直接地図アプリを開き、訪問先までの経路と所要時間を確認します。
- 交通状況などを考慮し、各アポイントの開始時間、終了時間、移動時間を再確認し、必要であれば調整します。
- ポイント: Salesforceの活動に場所情報が登録されていれば、Salesforce Goからワンタップで地図アプリを起動できます。
4.2. 移動中：時間を無駄にしないインプット・アウトプット
電車、バス、タクシーでの移動時間は、かつては単なる空白時間でしたが、Salesforce Goを使えば有効な活動時間に変えられます。
- 次の訪問先の情報確認・予習:
- 今日のスケジュールを再確認し、次の訪問先の情報をSalesforce Goで改めて確認します。特に、直前の訪問先での学びや気づきを次の訪問にどう活かすかを考えながら情報を整理します。
- 活動記録の下書き（音声入力）:
- 直前の訪問で得られた気づきや決定事項、ネクストステップなどを、音声入力機能を使ってSalesforce Goの活動記録やChatter投稿として下書きします。記憶が鮮明なうちにアウトプットすることで、情報の精度を保ちます。
- ポイント: 音声入力は、周りの音に注意し、プライバシーに配慮して行います。
- ToDo作成・更新:
- 訪問で発生した新しいタスク（資料送付、情報確認依頼など）をその場でToDoとして登録します。期日や担当者を設定しておくことで、抜け漏れを防ぎます。
- メールやChatterでの情報交換:
- 移動中にメールやChatterを確認し、社内からの質問への回答や、チームメンバーとの情報共有を行います。Chatterで特定の商談や顧客について質問があれば、関連レコードに移動して詳細を確認し、的確な返信をします。
- レポート/ダッシュボードでの状況確認:
- 自身の営業パイプラインや活動レポート、チーム全体の状況を示すダッシュボードを確認し、自身の立ち位置や次に注力すべき点を把握します。
- ポイント: モバイル用に最適化されたシンプルなダッシュボードを準備しておくと、移動中でも素早く主要な情報を把握できます。
4.3. 訪問中：顧客の前で力を発揮する
顧客との対面時間は最も価値の高い時間です。Salesforce Goを効果的に活用することで、顧客からの信頼獲得と商談推進につなげます。
- 顧客の前で正確な情報を参照:
- 顧客から過去のやり取りや契約内容について質問された場合、その場でSalesforce Goから関連レコードを開き、正確な情報を参照して回答します。曖昧な返答や「後で確認します」を減らし、プロフェッショナルな印象を与えます。
- 製品仕様や価格について質問された場合、Salesforceに登録されている最新の製品情報や価格表を参照・提示します。必要であれば、関連する資料をその場で顧客にメール送信（Salesforceのメール送信機能と連携していれば）することも検討します。
- ポイント: 顧客の前で操作する際は、スムーズな操作と画面表示を心がけましょう。事前に必要な情報を開いておくなどの準備が有効です。
- 議事録やネクストステップの即時記録:
- 会話の合間や終了直後に、重要な決定事項、顧客からの要望、合意したネクストステップなどをSalesforce Goの活動記録に素早くメモします（音声入力も活用）。これにより、記憶が鮮明なうちに正確な情報を残せます。
- 合意したネクストステップは、自分または関係者へのToDoとして登録します。その場で期日と担当者を設定することで、アクションの実行を確実なものにします。
- 写真撮影と添付:
- 訪問先の現場状況（例：設置場所の写真、競合製品の写真）、顧客から手書きで提供された情報（例：簡易的なシステム構成図）、商談中に顧客に提示された名刺などを写真に撮り、活動記録や関連レコードに添付します。視覚的な情報共有は、後々の参照やチーム内での連携に役立ちます。
- ポイント: 写真撮影の際は、顧客の許可を得るなど、プライバシーや機密情報に配慮しましょう。
- 他部門へのリアルタイム照会:
- 顧客から技術的な質問やサポート状況に関する質問が出た場合、Chatterを通じて担当の技術サポート部門やサービス部門のメンバーにその場で質問します。リアルタイムでの連携により、顧客を待たせることなく回答を得られる可能性が高まります。
4.4. 訪問後：情報の鮮度を保つ仕上げ作業
訪問終了後、オフィスに戻る前にSalesforce Goで記録を確定させることで、情報の鮮度と精度を保ち、その後のフォローアップをスムーズにします。
- 活動記録の最終化と入力:
- 移動中などに作成した活動記録の下書きを仕上げ、詳細な内容を入力します。議事録として誰が何を話したか、どのような決定がなされたか、次のアポイントの具体的な内容などを記録します。
- 必要に応じて、訪問中に取得した写真やファイルを添付します。
- ToDoの作成・更新:
- 訪問で発生した追加のタスク（資料準備、社内調整など）をToDoとして登録します。既に登録済みのToDoは、状況や期日を更新します。
- 商談情報の更新:
- 商談に関わる訪問であれば、商談レコードを開き、フェーズ、金額、完了予定日、ネクストステップといった主要な情報を最新の状態に更新します。例えば、プレゼンが成功して「提案」フェーズに進んだ、顧客から予算感が示されたため金額を更新した、といった内容を反映させます。
- Chatterでの情報共有:
- 訪問で得た重要な情報や、顧客からのフィードバック、市場に関する気づきなどをChatterに投稿し、チームメンバーと共有します。特定のメンバーにメンションを付けて情報提供や協力を依頼することも可能です。
- 関連メンバーへのタスク依頼:
- 訪問で発生した顧客からの依頼や社内での確認事項など、自分以外のメンバーに対応を依頼する必要があるタスクは、Salesforce上で該当メンバーにToDoとして割り当てます。これにより、業務の引き継ぎや依頼がスムーズに行えます。
4.5. オフィス外での隙間時間：有効活用で差をつける
アポイント間の予期せぬ待ち時間や、移動手段の遅延などで発生する隙間時間も、Salesforce Goを使えば有効な営業活動時間に変えられます。
- 承認処理:
- Salesforce Goに届いた承認依頼（見積もり、契約書など）を確認し、内容に問題がなければその場で承認または却下します。これにより、承認プロセスの停滞を防ぎ、ビジネスのスピードを維持できます。
- レポート/ダッシュボード分析:
- 自身のパフォーマンスレポート、チーム全体の状況、特定のキャンペーンの進捗を示すダッシュボードなどをじっくり確認し、分析します。次のアクションのヒントを得たり、改善点を見つけたりするのに役立ちます。
- Chatterでの情報収集や発信:
- Chatterフィードをチェックし、チームメンバーや社内から発信される最新情報、成功事例、顧客からのフィードバックなどを収集します。自身も得られた気づきや役立つ情報を発信することで、チーム全体の知識向上に貢献できます。
- 予備調査:
- 次の訪問先の企業について、ニュース記事や関連情報をSalesforce GoからWebブラウザを開いて検索するなど、予備的な情報収集を行います。
- トレーニングやナレッジの確認:
- Salesforce上にトレーニング資料やナレッジ記事が登録されていれば、モバイルでこれらを確認し、製品知識や営業スキルを高める時間に充てられます。
これらの具体的な活用シーンを通じて、Salesforce Goがいかにモバイル営業担当者のあらゆる活動をサポートし、時間と場所の制約を取り払う強力なツールであるかが理解できるでしょう。
5. さらに加速させるための発展的な活用
Salesforce Goの基本的な活用に慣れてきたら、さらに高度な機能や他のSalesforce機能との連携を深めることで、モバイル営業をより一層加速させることができます。
5.1. Einstein（AI）連携の徹底活用
前述のEinstein機能は、モバイル環境での営業活動をインテリジェントにサポートします。
- Einstein Activity Captureの徹底活用:
- 自身のメールやカレンダーが正確にSalesforceと連携されているかを確認し、手動での活動入力の手間を極限まで削減します。これにより、モバイルでの活動記録に費やす時間を他の重要な活動に充てられます。
- 連携された活動（メールのやり取りなど）をSalesforce Go上で確認し、顧客とのコミュニケーション履歴を素早く把握します。
- Einstein Opportunity Scoringを意思決定に活用:
- Salesforce Goの商談リスト上で、各商談のEinsteinスコアを確認します。スコアが高い商談に優先的に時間を割り当てる、あるいはスコアが低い商談に対して特別なフォローアップ戦略を立てるといった意思決定に役立てます。
- なぜそのスコアになっているのか（Einsteinが示唆する要因）をモバイルで確認し、次のアクションを検討します。
- Einstein Discoveryからのインサイトをモバイルで確認:
- Salesforce Discoveryによって分析された営業データからのインサイト（例：「特定の地域の商談は特定の失注理由が多い」「ある製品の成約率は特定の活動を行うことで向上する」など）を、モバイルダッシュボード上で確認します。
- これらのインサイトを基に、移動中に次の訪問や商談戦略を練り直すなど、データに基づいた行動をとることができます。
5.2. カスタマイズと拡張による最適化
Salesforce Goは高いカスタマイズ性を持ちます。自社の独自の営業プロセスや必要情報に合わせてカスタマイズすることで、より使いやすく、効率的なツールへと進化させられます。
- Lightning App Builder for Mobileによる画面最適化:
- 営業担当者が必要とする情報（商談フェーズ、ネクストステップ、顧客の課題、担当者リストなど）が、レコード画面のどこに表示されるかを、モバイルでの操作性を考慮して設計します。
- 特定の営業ステップで必ず入力すべき項目を分かりやすく配置したり、特定の情報を強調表示したりすることで、入力漏れや情報見落としを防ぎます。
- ポイント: モバイルユーザーからのフィードバックを収集し、定期的に画面レイアウトを見直すことが重要です。
- カスタムオブジェクト・フィールドの活用:
- 自社独自の管理項目（例：競合製品の詳細情報、特定のプロジェクト進捗、顧客の技術環境）がある場合、これらをカスタムオブジェクトやフィールドとしてSalesforceに定義し、Salesforce Goからもアクセス・入力できるようにします。これにより、モバイルでも自社のビジネスに必要な全ての情報を一元管理できます。
- AppExchangeアプリとの連携:
- Salesforce AppExchangeには、契約書作成、電子署名、地図連携強化、高度な見積もり作成（CPQ）など、様々な営業支援アプリが公開されています。これらのアプリの中にはSalesforce Goと連携し、モバイル環境での機能を拡張できるものがあります。
- 例えば、電子署名アプリと連携すれば、訪問先で顧客にタブレット上で直接契約書に署名してもらう、といったことが可能になります。
- フロー（自動化）のモバイル実行:
- Salesforce Flow Builderで構築された特定のビジネスプロセス（例：簡易承認プロセス、特定条件を満たした場合の自動タスク生成、データ一括更新）を、モバイル画面から実行できるように設定できます。これにより、特定の定型業務をモバイルからでも迅速かつ正確に実行できます。
5.3. オフライン機能の徹底活用計画
オフライン機能はモバイル営業の生命線とも言えます。通信環境に左右されずに最大限の効果を発揮するためには、事前の計画と設定が不可欠です。
- オフラインで利用可能な情報の定義:
- どのオブジェクト（取引先、商談など）のデータや、どの関連リスト（活動、ファイルなど）のデータをオフラインで利用可能にするかを、組織として明確に定義し、設定します。すべてのデータをオフラインにするとデバイスの容量を圧迫したり、同期に時間がかかったりする可能性があるため、モバイルユーザーにとって最も必要な情報に絞ることが重要です。
- オフライン設定の周知徹底:
- オフラインで利用したいデータの同期設定方法や、オフラインでの入力・操作に関する注意点（例：オフラインではできない操作、オンラインになった際の同期タイミングなど）を、営業担当者に十分に周知・トレーニングします。
- オフライン時のオペレーション策定:
- 通信環境が悪い場所や完全にオフラインになる状況を想定し、どのような情報を事前にダウンロードしておくべきか、どのような操作はオフラインで行い、どのような操作はオンライン環境で行うべきかといった、オフライン時の標準的なオペレーションを策定します。
- 定期的な同期の習慣化:
- オンライン環境になった際に、モバイルデバイス上のデータとSalesforceサーバー上のデータが正しく同期されているかを定期的に確認する習慣をつけさせます。同期エラーが発生した場合の対処法も共有しておきます。
これらの発展的な活用を取り入れることで、Salesforce Goは個々の営業担当者の生産性向上だけでなく、組織全体の営業プロセスの最適化と自動化にも貢献し、モバイル営業を次のレベルへと引き上げることが可能になります。
6. Salesforce Go 導入・活用成功のためのポイント
Salesforce Goを組織に導入し、モバイル営業を成功させるためには、単にアプリを配布するだけでは不十分です。以下のポイントを押さえることが重要です。
- 明確な利用目的とゴールの設定:
- 「Salesforce Goを使って何を達成したいのか？」という目的を明確にします（例：「活動入力率をXX%向上させる」「移動時間での顧客情報確認時間をXX%増やす」「承認スピードをXX時間短縮する」）。
- これらの目的に紐づいた具体的なKPI（重要業績評価指標）を設定し、定期的に進捗を測定します。
- 目的とゴールを営業担当者と共有することで、モバイルアプリを活用する意義を理解し、自律的な利用を促進します。
- 利用者への十分なトレーニング:
- Salesforce Goの機能や操作方法だけでなく、「なぜSalesforce Goを使うのか」「どう使えば自身の営業活動が効率化され、成果につながるのか」といった、「活用することによるメリット」を重点的に伝えるトレーニングを実施します。
- 座学だけでなく、実際の営業シナリオに基づいたロールプレイングや、現場でのOJT（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）を取り入れると効果的です。
- 特に、音声入力機能やオフライン機能、Chatterでの情報共有といった、モバイルならではの機能や活用方法を丁寧に指導します。
- トップダウンでの推進とモデルケースの提示:
- 営業マネージャーやリーダーが率先してSalesforce Goを活用し、自身の成功事例や活用方法をチームメンバーに共有します。
- リーダーがモバイルで活動記録を入力したり、Chatterで情報を発信したりする姿勢を見せることで、チーム全体の活用促進につながります。
- 早期に活用に成功したメンバーを「アンバサダー」として認定し、他のメンバーへの情報共有やサポートを依頼することも有効です。
- 現場のフィードバックを収集し、継続的に改善する:
- Salesforce Goの利用状況（利用頻度、よく使う機能、入力項目など）をデータとして分析します。
- 営業担当者から「使いにくい点」「改善してほしい点」「こんな機能があれば良い」といったフィードバックを定期的に収集する仕組み（例：定例会議での議題、アンケート、Salesforce上のフィードバックフォームなど）を構築します。
- 収集したフィードバックやデータ分析結果を基に、Salesforce Goの設定（画面レイアウト、ナビゲーションなど）やトレーニング内容を継続的に改善します。一度導入して終わりではなく、常に現場の声に耳を傾け、より使いやすいツールへと進化させていく姿勢が重要です。
- オフライン活用の計画と周知徹底:
- 営業担当者が活動する可能性のあるエリアの通信環境を考慮し、どの情報をオフラインで利用可能にするかを事前に計画し、設定します。
- オフラインでの操作方法、同期の仕組み、およびオフライン時に利用できない機能について、利用者全員が正しく理解できるように徹底的に周知します。オフライン環境での利用が必須となるシーンを想定したトレーニングも実施します。
- セキュリティ教育と対策:
- モバイル端末の紛失や盗難といったリスクに備え、Salesforce Goのセキュリティ機能（PINコード設定、生体認証、アクセス制限など）を適切に設定し、利用者にその重要性を教育します。
- 組織として、モバイル端末管理（MDM: Mobile Device Management）ツールの導入や、端末紛失時のリモートワイプといった対策を講じることも検討します。
これらのポイントを組織全体で取り組み、Salesforce Goを単なるツールとしてではなく、営業活動の変革を推進するための戦略的な要素として位置づけることが、モバイル営業成功の鍵となります。
7. Salesforce Go 導入によるビジネス効果
Salesforce Goの適切な活用は、個々の営業担当者の生産性向上に留まらず、組織全体に様々なビジネス効果をもたらします。
- 営業生産性の向上:
- 移動時間や待ち時間といった「死に時間」が有効活用され、顧客との活動時間が増加します。
- 活動記録や情報入力の手間が削減され、事務作業に費やす時間が減少します。
- 必要な情報へのアクセスが迅速化され、顧客対応や意思決定のスピードが向上します。
- 商談成約率の向上:
- 常に最新かつ正確な顧客情報に基づいたパーソナライズされた提案が可能になります。
- 他部門とのリアルタイム連携により、顧客からの質問や要望に迅速かつ的確に対応できます。
- 承認プロセスの迅速化により、提案から契約締結までのリードタイムが短縮され、競合に先んじることができます。
- Einsteinによるインサイトを活用し、優先度の高い商談に注力したり、ボトルネックを解消したりすることで、成約確度を高められます。
- 顧客満足度の向上:
- 顧客の状況を深く理解し、ニーズに寄り添った提案ができるようになります。
- 顧客からの問い合わせや要望に迅速かつ正確に対応できるため、顧客からの信頼を獲得しやすくなります。
- 訪問中も必要な情報にアクセスできるため、会話がスムーズになり、顧客にストレスを与えません。
- データ入力の精度向上とリアルタイム化:
- 訪問直後や記憶が鮮明なうちに活動記録を入力することで、情報の抜け漏れや曖昧さが減り、データの精度が向上します。
- モバイルからの即時入力により、Salesforce上の情報が常に最新の状態に保たれ、組織全体での情報共有がリアルタイムに行われます。
- チーム連携の強化と情報共有の促進:
- Chatterを通じて、外出中のメンバーも含めたチーム全体で情報がリアルタイムに共有されます。
- 各自の活動状況や商談状況が可視化されるため、チーム内での協力体制を築きやすくなります。
- 成功事例やノウハウが共有されやすくなり、チーム全体の営業力向上につながります。
- 経営層へのタイムリーな情報提供:
- 営業担当者が外出先からリアルタイムに情報を入力するため、営業パイプラインや売上見込みといった経営判断に必要なデータが常に最新の状態に保たれます。
- 経営層はモバイルからでも主要なダッシュボードを確認できるため、迅速な意思決定が可能になります。
これらの効果は、Salesforce Goを組織全体で戦略的に活用することで実現されます。単なるモバイルアプリの導入ではなく、営業プロセスの見直しや文化の変革と合わせて取り組むことで、その効果は最大化されるでしょう。
8. まとめ：Salesforce Goでモバイル営業を飛躍させる
現代の営業活動において、モバイル環境での生産性向上は避けて通れない課題です。時間と場所の制約を取り払い、いつでもどこでも顧客と向き合い、効率的に活動するためには、強力なモバイルツールが不可欠です。
Salesforce Go（Salesforce Mobile App）は、Salesforce CRMの機能をモバイルに最適化した強力なプラットフォームであり、この課題に対する最適なソリューションを提供します。顧客情報へのリアルタイムアクセス、効率的な活動記録、ToDo管理、レポート・ダッシュボード、Chatterによるチーム連携、承認プロセスの迅速化、そしてオフライン機能やEinstein連携といった豊富な機能により、モバイル営業担当者の生産性と効率性を劇的に向上させます。
本記事で解説した具体的な活用術を参考に、Salesforce Goを日々の営業活動に取り入れてみてください。出発前の準備、移動中のインプット・アウトプット、訪問中の情報参照と記録、訪問後の仕上げ作業、そして隙間時間の有効活用といった各シーンでSalesforce Goを活用することで、あなたの営業活動は間違いなく加速するはずです。
さらに、Einstein連携、カスタマイズ、AppExchange連携、フローの活用といった発展的な機能を取り入れ、組織の独自のニーズに合わせてSalesforce Goを最適化することで、モバイル営業の可能性はさらに広がります。
Salesforce Goの導入・活用を成功させるためには、単なるツールの配布ではなく、明確な目的設定、徹底したトレーニング、トップダウンでの推進、現場からのフィードバックに基づく継続的な改善、オフライン活用計画、そしてセキュリティ対策といった多角的なアプローチが重要です。
Salesforce Goは、単なるCRMのモバイルビューワーではありません。それは、営業担当者が場所を選ばずに最高のパフォーマンスを発揮し、顧客に最高の体験を提供するための、現代営業における不可欠な武器です。
Salesforce Goを最大限に活用し、あなたのモバイル営業を飛躍させ、競争激化する市場で圧倒的な成果を上げましょう。Salesforce Goは、あなたの営業活動を次のレベルへと引き上げる、まさに「Salesforce Go」を体現するツールなのです。